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lunes, junio 16, 2014

#mineria: Minería sigue al alza en costos y aumenta brecha con competidores

Minería sigue al alza en costos y aumenta brecha con competidores

Perú cobra fuerza como país competidor, ya que sus costos son cerca de 30% más competitivos que en Chile. De hecho, a 2018 aumentará fuertemente su producción, ubicándose como segundo proveedor mundial.

  • Minería sigue al alza en costos y aumenta brecha con competidores

    Por Andrés Pozo B.

    
La tendencia al alza en costos en la minería nacional, no ha logrado detenerse del todo, según grafica un reciente informe internacional sobre esta industria en Latinoamérica, preparado por Scotiabank GBM. En su última estimación del cash cost C1 para el segundo trimestre –sobre costos de producción, que incluye remuneraciones, materiales, energía, servicios de terceros, gastos de refinación y ventas y créditos por subproductos–, el conjunto de mineras del país aumentaron en 12% este indicador, pasando de US$ 1,68 la libra de cobre el tercer trimestre del año pasado, a US$ 1,88.

    Este nivel es mayor al que tienen en general los yacimientos de cobre en el mundo, que se estiman estarán ubicadas en US$ 1,73 la libra para el segundo trimestre. Pero deja a las operaciones nacionales muy lejanas al promedio en Perú, que llega a US$ 1,27, según el documento.

    De todos modos, el vecino país no ha estado exento de esta tendencia alcista. Entre los dos periodos analizados por el banco de inversión, su cash cost creció 23%, mientras a nivel mundial fue de sólo un 7%.

    Operaciones


    Según establece el informe –que utiliza datos de la consultora internacional Wood Mackenzie–, el alza registrada en mineras nacionales afectó la curva global de este indicador. Lo negativo es que los yacimientos que operan en el país se han ido desplazando hacia la parte alta de la misma (ver gráficos), al contrario de donde se ubican mineras peruanas o mexicanas que fueron parte del estudio.

    De hecho, el informe destaca el caso de Los Pelambres, que pasó de US$ 1,21 la libra a US$ 1,37; El Teniente, de US$ 1,16 a 
US$ 1,40; Los Bronces, de 
US$ 1,41 a US$ 1,62, y Escondida, de US$ 1,55 a 
US$ 1,86 la libra de cobre.

    Con estos indicadores se constata el cambio en la tendencia que hubo en la competitividad de las mineras nacionales desde 2007, cuando el costo de producción promedio en el país estaba en US$ 0,64 la libra, 18% por debajo del mundo.

    De hecho, desde el año pasado que varias empresas mineras -como Codelco y Collahuasi, por nombrar algunas- implementaron metas para detener y contrarrestar las alzas para recuperar terreno, algo que no es fácil tomando en cuenta que el país tiene uno de los costos energéticos más altos del continente.

    Al mirar la competitividad de la producción, se establece que Perú tiene un 91% de su cobre en primer cuartil de costos (el más económico), mientras Chile no tiene mineral en ese rango. El país lo divide en el segundo cuartil (39%), el tercero (33%) y el cuarto (27%).

    Cambios en el ranking


    En cuanto a los niveles de producción, los cambios más significativos los tendrán Perú y México. Esto, porque el país incaico debería aumentar en más de un millón de toneladas a 2018, totalizando 2,4 millones de toneladas de cobre producido. Esto lo ubicaría por sobre China, que en 2013 ocupó el segundo lugar en producción, con 1,7 millones de toneladas y que en los próximos años debería mantenerse en ese nivel, con una leve alza.

    Esto será por la entrada de cinco proyectos de envergadura como Toromocho, Las Bambas, Constancia y las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala. Y podría ser más si se decide construir proyectos como Tía María, que no fue considerado para las proyecciones del informe. Así, Perú se está acercando a Chile, aunque la distancia seguirá siendo considerable.

    México, en tanto, dará un salto importante en el ranking, aunque aún es con magnitudes menores. Según el informe, el año pasado produjo 453 mil toneladas de cobre y debería llegar a 899 mil en 2018.

    En ese año, Chile debería tener una producción similar a la del año pasado. Esto, porque el alza que se registrará en los próximos meses, debería comenzar a declinar desde 2016. Se espera que el peak sea en 2015, cuando el país produzca 6,2 millones de toneladas del mineral rojo.

    El informe dice que sin las inversiones necesarias, Codelco podría experimentar una baja en su producción en los próximos años.


Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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